Organogramas

Bem-vindo à experiência do organograma do Lucidchart! Recursos como layout automático, substituições individuais de funcionários, exibição de grupo, filtros e sobreposição de dados tornam o mapeamento de sua organização mais fácil do que nunca.

 

Você pode encontrar a nova biblioteca de formas de organograma no gerenciador de espaço de trabalho. Consulte o artigo Access More Shapes para obter informações sobre como ativá-lo.

org_chart_manager.png

Quando a biblioteca de formas estiver habilitada, ela aparecerá em sua caixa de ferramentas à esquerda da tela de desenho.

org_chart_shape_library.png

Você pode criar um organograma a partir do zero ou criar automaticamente um a partir de dados importados. Para criar do zero, basta arrastar a forma do organograma da biblioteca de formas.

Diferentemente da experiência anterior do organograma, os organogramas agora existem como formas agrupadas que você pode editar como uma única entidade quando você está no nível de “página” do documento. Se você clicar em qualquer lugar do organograma, um contorno azul aparecerá ao redor dele, permitindo movê-lo pela tela e fazer alterações universais em seu estilo.

8-_blue_outline.png

Clique duas vezes em qualquer lugar do organograma para inserir o grupo de organogramas. O painel de contexto do organograma aparecerá à direita da tela de desenho.

screen_shot_2020-05-04_AT_2.27.06_PM.png

Você pode retornar à camada “página” do seu documento a clicando duas vezes na tela fora do organograma ou pressionando ESC.

Quando você estiver no modo de edição “grupo”, você pode selecionar um funcionário clicando em sua forma no diagrama, e as opções no painel de contexto serão alteradas para fornecer opções para fazer modificações específicas de forma que substituirão as configurações universais do seu organograma.

Consulte as seções abaixo para saber como criar um organograma a partir de dados importados; adicionar, mover e excluir formas de organograma; editar dados de forma e modificar o estilo e o formato do gráfico.

Antes de importar dados, é essencial garantir que sua tabela atenda a estes três requisitos:

  • Cada coluna da sua tabela possui um cabeçalho.
  • Todo funcionário tem um supervisor indicado por um ID de funcionário ou por nome.
  • Todo supervisor também precisa ser listado como funcionário. Até o CEO será listado como um funcionário com uma célula de supervisor correspondente em branco.

Se você estiver usando nomes de funcionários para indicar supervisores, coloque o nome e o sobrenome dos funcionários na mesma célula. Este formato “Primeiro Último” também se aplica à coluna do supervisor. Certifique-se de que todos os supervisores também estejam listados como funcionários.

Exemplo de planilha:

Screen_Shot_2018-09-10_at_3.49.15_PM.png

Exemplo com possíveis colunas adicionais:

Screen_Shot_2018-09-10_at_3.49.23_PM.png

Sua planilha agora está pronta para importação.

Para importar dados de organogramas, siga estes passos:
  1. Clique em "importar dados" na biblioteca de formas do organograma ou navegue até Arquivo> Importar Dados> Organograma.

    import_data.png

    org_chart_import_from_file_menu.png
  2. Selecione o tipo de conjunto de dados (Planilhas Google, Excel ou CSV) que você gostaria de importar ou selecione um arquivo que você já enviou para o Lucidchart. Clique12.5_-_next.png.

    org_chart_import_choose_data_set_type.png
  3. Selecione o arquivo que você gostaria de importar. 
  4. Na janela seguinte, selecione qual coluna de seu conjunto de dados contém números de ID de colaboradores e supervisores. Clique em 12.5_-_next.png.

    Screen_Shot_2019-05-07_at_12.17.53_PM.png

    Obs.: com a nova experiência de organogramas, não é possível identificar colaboradores e supervisores por nome.
  5. Na próxima janela, combine o restante das colunas do seu conjunto de dados com os campos do organograma. Clique em Next.

    match_employee_fields
  6. A próxima janela lhe dará a opção de criar organogramas separados para cada grupo ou local em seu conjunto de dados. Se desejar, selecione " Criar Organogramas separados para cada: " e, em seguida, selecione uma coluna na lista suspensa.

    separate_org_charts.png
  7. Quando você terminar de importar seus dados, seu organograma aparecerá em suas próprias páginas no documento. Por padrão, o Lucidchart exibirá apenas o nome e a função do funcionário em suas formas de organograma, mas você poderá adicionar ou remover campos a qualquer momento, conforme descrito abaixo.

Com a nova integração do BambooHR, você pode gerar organogramas automaticamente no Lucidchart com dados de colaboradores importados de sua conta do BambooHR. Para importar seus dados, siga estes passos:

  1. Clique em "importar dados" na biblioteca de formas do organograma ou navegue até Arquivo> Importar Dados> Organograma.

    import_data.png

    org_chart_import_from_file_menu.png
  2. Selecione BambooHR como a fonte de dados e insira seu domínio BambooHR.

    1.png
  3. Fazer login no BambooHR.
  4. Selecione os dados que você gostaria de importar (você só poderá importar os dados que você tem permissão para usar).

    3.png
  5. Siga o procedimento normal de importação de organogramas, conforme descrito acima.

Atualize facilmente os dados do organograma clicando em Dados na parte superior do painel de contexto e expanda a seção Gerenciar dados . Aqui, você encontrará as opções para substituir seu conjunto de dados, sobrepor um novo conjunto de dados ou exportar seu conjunto de dados como um CSV.


screen_shot_2020-05-04_AT_2.41.48_PM.png

Se você optar por Substituir seus dados, o Organográfico removerá as informações da fonte de dados anterior e atualizará para refletir a nova fonte de dados.

Se você adicionar, excluir ou editar dados de funcionários em seu Orgchart do Lucidchart e essas alterações não forem refletidas na Planilha do Google, você receberá uma mensagem perguntando como deseja lidar com esses conflitos. Você pode optar por manter suas alterações, o que atualizará o Orgchart para refletir as alterações feitas na Planilha do Google, mas não descartará nenhuma edição feita diretamente no Lucidchart. Como alternativa, se você optar por descartar suas alterações, ele atualizará o Orgchart para refletir a Planilha do Google e apagará todas as alterações feitas no Orgchart diretamente no Lucidchart que não sejam refletidas na Planilha do Google.

Sobreposição de Novo Conjuntode Dados
Você pode sobrepor dados adicionais no organograma importando vários conjuntos de dados. A sobreposição de dados permite consolidar todas as informações de funcionários em um organograma. Siga as instruções para importar seu novo conjunto de dados e selecione o identificador exclusivo pelo qual você deseja mesclar seus organogramas. Observação: para sobrepor dados, todos os conjuntos de dados devem ter os mesmos identificadores exclusivos (como ID do Funcionário ou Nome). Depois de importado, agora você pode visualizar ambos os conjuntos de dados diretamente no organograma.

Adicione, mova e exclua formas de organograma diretamente na tela ou na árvore de marcadores no painel de dados do organograma. Quaisquer alterações feitas na árvore serão refletidas automaticamente no diagrama e vice-versa.

Na tela
  • Quando você passa o mouse sobre uma forma de funcionário, sinais vermelhos + aparecerão em cada lado dela. Esses ícones funcionam de maneira semelhante aos pontos de conexão regulares; Ao clicar em um deles, você adicionará automaticamente uma nova forma ao diagrama que está conectado à forma original com uma linha.

    chrome-capture__4_.gif
  • Mova um funcionário para um novo local no organograma, arrastando e soltando-o. Os relatórios do funcionário permanecerão conectados a ele e mudarão de posição com ele.

    chrome-capture__5_.gif
  • Para remover um funcionário do seu organograma, selecione-o e pressione "excluir". Todos os relatórios desse funcionário serão relatórios de seu supervisor. Se você excluir o nível de CEO (superior) de seu organograma, seus relatórios se tornarão "órfãos" que não estão conectados a um supervisor.

    chrome-capture__7_.gif
No painel Dados do organograma
  • Clique no nome do colaborador na árvore para selecionar sua forma e centralizá-lo na tela de desenho.
  • Pressione “enter” para adicionar um subordinado direto a um colaborador selecionado.
  • Pressione “tab” para mover o funcionário selecionado um nível para baixo na hierarquia do organograma.
  • Mova um colaborador arrastando a alça (25_-_handles.png) para a esquerda do nome do colaborador e soltando-a em um novo lugar na árvore.
  • Exclua um colaborador ao excluir sua linha da árvore.
Gerencie os campos de todos os funcionários de uma só vez no painel de dados ou gerencie os campos de uma forma específica usando a barra de opções do empregado.

Gerenciar campos universalmente
  • Para ocultar ou mostrar fotos de todos os colaboradores, clique em 22_-_shapes.png e alterne o botão ao lado de “Mostrar foto”.
  • Para aplicar um campo a todas as formas no seu organograma, clique no ícone globeicon.png ao lado do campo desejado.

    GlobalFieldsvalue.png

    Adicione um valor estático na caixa de texto "Adicionar valor aqui" ou aplique uma fórmula. Você pode aprender mais sobre as fórmulas do Lucidchart em neste artigo .

  • Para reorganizar os campos dos colaboradores em todas as formas de seu organograma, clique em 22_-_shapes.png e arraste e solte alças (25_-_handles.png) à esquerda do nome do campo.
  • Para alternar os rótulos dos campos, ocultar campos vazios ou excluir um campo no seu organograma, clique em Shapes.png e clique em ao lado do campo desejado. Em seguida, selecione uma das seguintes opções:

    MoreOptions.png

    Nota: se você já possui o rótulo como "mostrado", verá uma opção para "Ocultar rótulo".

Gerenciar campos de uma forma específica
  • Para ocultar um campo de uma forma, selecione a forma, clique em 18_-_hide_fields.png na barra de opções do empregado e desmarque o campo.

    18.5_-_deselect_fields.png
  • Para editar o texto do campo de dados de uma forma, selecione a forma e realce e digite sobre o campo. Você também pode editar o nome de um funcionário na árvore do painel de dados.
Gerenciar fotos de colaboradores
Para gerenciar uma imagem de um colaborador, selecione a forma e clique em org_chart_images_1.png na barra de opções de colaboradores.

org_chart_images_2.png

  • Alterne a opção ao lado de "Mostrar foto" para ocultar ou mostrar a imagem dessa forma.
  • Faça o upload de um arquivo de imagem do seu dispositivo local clicando org_chart_images_3.png ou chame uma imagem hospedada publicamente clicando em org_chart_images_6.png e colando o URL no campo de texto.

    org_chart_images_new_4.png
  • Clique em org_chart_images_5.png para remover a imagem associada a uma forma.
  • Para fazer upload em massa de fotos do organograma , clique em Shapes.png e clique no ícone de upload UploadIcon.png ao lado de "Upload Photos".

    BulkUpload.png

    Em seguida, escolha os arquivos no seu dispositivo local.

    ChooseImages.png

    Verifique se os nomes dos arquivos contêm os nomes ou IDs dos funcionários. Os nomes podem ser separados por hífens, sublinhados ou outra pontuação.
Modificar o layout do gráfico
Para alterar o layout do seu organograma, clique em 20_-_layout.png no painel de dados, selecione uma das opções de organização no menu exibido e ajuste o espaçamento horizontal e vertical das formas do organograma.

OrgChartLayoutOptions.png

Modificar formato da forma
  • Para alterar o estilo de todas as formas em seu organograma, clique em 22_-_shapes.png no painel de dados e selecione uma opção abaixo de "estilo de forma".

    23_-_shape_style_options.png
  • Para alterar o estilo de uma forma específica, selecione a forma, clique em org_chart_change_shape.pnge selecione uma opção no menu exibido.

    org_chart_change_shape_2.png
Expandir e Recolher Ramificações
Você pode expandir e recolher os filhos de um funcionário do organograma passando o mouse sobre a forma do funcionário e clicando no ícone cinza que aparece no canto.
Screen_Shot_2019-10-30_at_1.17.09_PM.png

Screen_Shot_2019-10-30_at_1.17.13_PM.png
Modificar Estilo
Você pode aplicar uma alteração estilística em todo o organograma ou em uma forma ou linha individual. Para aplicar uma alteração em todo o gráfico, verifique se você está editando o gráfico enquanto está na camada "página" do seu documento. Para aplicar uma alteração a uma forma individual, certifique-se de editar de dentro do grupo de organogramas. Você também pode definir um estilo de forma padrão para economizar tempo ao estilizar seu organograma.
Para definir um estilo de forma padrão , selecione uma forma, defina o estilo desejado e clique em “Definir estilo de forma padrão” na barra de propriedades na parte superior da tela. Isso definirá os campos visíveis atuais, a cor e outras opções de estilo para essa forma como o padrão para todas as formas de organograma existentes e novas no seu documento.
DefaultStyle.png

Observação: o estilo de forma padrão definido em um organograma não se aplica às formas de exibição de grupo; no entanto, você também pode definir estilos de forma padrão para exibições de grupo.

Você pode modificar os seguintes elementos estilísticos de seu organograma usando a barra de propriedades na parte superior de sua tela de desenho:
  • Cor de preenchimento e opacidade
  • Cor da linha/borda
  • Espessura da linha/borda
  • Estilo da linha/borda
  • Arredondamento da linha/borda
  • Formatação de texto
  • Estilo de texto
Consulte os seguintes artigos para obter instruções sobre como fazer estas alterações:

Os filtros tornam mais fácil do que nunca pesquisar o organograma sem alterar a estrutura do documento.

Clique duas vezes em qualquer local do organograma para acessar o painel de dados do organograma no lado esquerdo da sua tela. Em seguida, selecione o FilterIcon1.pngícone para começar a usar filtros.

Em seguida, você será solicitado a determinar os parâmetros do seu filtro.

ClickFilter.png

Existem várias maneiras de usar filtros e o modo como você usa filtros depende, em parte, dos campos de funcionários em seu conjunto de dados.

Por exemplo, se você quiser filtrar pelo departamento de RH, você deve:

Filter_By_Department_1.gif

Em seguida, se você quiser encontrar todos os funcionários com o sobrenome "Smith" dentro o departamento de RH você adicionaria outro filtro, como este:

Filter_By_Name_1.gif

Os filtros foram projetados para poupar seu tempo e permitir que você tire o máximo proveito de seus organogramas, permitindo que você encontre rapidamente as informações de que precisa. Neste exemplo, você pode ver como os filtros permitem que você encontre os dados necessários no organograma sem realmente alterar a estrutura do documento.

Depois de encontrar as informações que você está procurando, você pode remover os filtros clicando no botão RemoveFilterX1.pngícone ao lado do filtro:

Remove_Filters_1.gif

Por favor, note: os filtros existentes são não automaticamente limpo ao adicionar um novo filtro. Isso significa que todos os filtros adicionais adicionados limitarão a especificidade de sua pesquisa.

Como neste exemplo, se você tiver um filtro para mostrar apenas o departamento de RH e adicionar um filtro a funcionários cujo sobrenome seja "Smith", seus resultados mostrarão apenas os funcionários do departamento de RH cujo nome contém " Smith.

Agora você pode visualizar os relacionamentos não hierárquicos em sua organização com a Visualização de grupo para organogramas.

O Group View permite que você separe seu organograma em vários grupos com base no departamento, local, equipe do SCRUM ou qualquer outra categoria do seu conjunto de dados.

Para começar a usar o Group View, siga estas etapas:

  1. Clique duas vezes em qualquer elemento no organograma para que o painel de dados do organograma apareça à esquerda da sua tela.
  2. Clique em Layout .
  3. Clique em Criar exibição de grupo .
  4. Clique em "Próxima".
  5. Escolha o campo do seu conjunto de dados pelo qual você deseja agrupar sua organização.

    • Você pode selecionar qualquer campo com valores repetidos para criar um grupo. Caso contrário, se você selecionar um valor que não seja repetido, apenas um contato aparecerá nesse grupo.
    • Se houver funcionários que não tenham um valor para o campo selecionado, eles serão agrupados em um grupo não categorizado.
    • Observe: Se você tiver adicionado um filtro ao seu organograma, será solicitado que escolha se deseja aplicar o filtro ao grupo ou ignorar o filtro.
  6. Selecione Criar exibição de grupo .

    Isso criará uma nova página em seu documento chamada “Exibição em grupo: nome do campo de agrupamento " Você pode acessar esta página a qualquer momento clicando na guia da página localizada na parte inferior da tela. Por exemplo, se você agrupar por departamento, a guia da página ficará assim:

    GroupViewName.png

    Para renomear a página, basta clicar duas vezes na guia.

Agora você adicionou uma visualização de grupo ao seu organograma!


Para adicionar uma nova vista de grupo, siga as instruções acima novamente. Isso criará uma nova página "Minha visão de grupo" e não substituirá a Vista de grupo criada anteriormente.

Para adicionar um novo grupo à sua vista de grupo, clique duas vezes na sua visualização de grupo para que você esteja no modo de edição de grupo. Então, selecione o azul Plus_Icon.png ícone, encontrado à esquerda dos seus grupos. Você também pode clicar noPlus_Icon2.png ícone que aparece na parte superior do painel de dados de exibição de grupo para adicionar um novo contêiner de grupo.


Para adicionar um novo funcionário ao seu grupo, clique duas vezes no seu grupo para que você esteja no modo de edição de grupo. Em seguida, passe o mouse sobre um grupo e selecione o azul Plus_Icon.png ícone que aparece na parte superior do grupo. Você também pode clicar noPlus_Icon2.png ícone que aparece por cada título de grupo no painel de dados de exibição de grupo.


Para mover funcionários entre grupos, clique duas vezes no grupo para entrar no modo de edição de grupo, selecione o empregado em sua tela e arraste e solte o funcionário no grupo desejado.


Para excluir funcionários de um grupo, clique na figura do funcionário para que fique destacada em azul, clique no botão "excluir" no teclado ou clique com o botão direito do mouse e selecione "excluir".


Para alterar o campo de agrupamento, clique no menu suspenso que aparece na parte superior do painel de dados de visualização de grupo. Em seguida, selecione um campo diferente para agrupar seus funcionários.


Observe:Todos os contêineres do grupo são automaticamente dimensionados igualmente, o que significa que todos os contêineres do grupo corresponderão ao tamanho do maior grupo. Atualmente, não há como redimensionar os contêineres de exibição de grupo.

Seja você um novo funcionário ou o chefe de RH, entender completamente a estrutura de sua organização prepara você para o sucesso no local de trabalho. Isso não apenas ajuda você a se lembrar de quem reporta para quem, mas também pode ajudar com o processo de contratação, permitindo que você identifique facilmente as lacunas em sua organização para ver quais departamentos precisam de mais recursos, para citar um exemplo.

Geralmente, as informações dos funcionários são armazenadas em uma planilha ou organizadas por meio de um software de RH de terceiros, como o BambooHR. No entanto, se você mantiver essas informações ocultas onde apenas um punhado de funcionários pode acessá-las, você descarta o valor potencial de compartilhar tais informações. Os organogramas da Lucidchart visam fornecer uma solução para este problema, colmatando a lacuna entre seus dados e seu valor potencial para os funcionários.

Se você armazenar suas informações de funcionário no Excel, planilhas do Google, um CSV, ou BambooHR, então você pode facilmente importar seus dados a Lucidchart. Vamos automatizar o organograma perfeito para a sua organização, e você pode, então, formato e estilo -lo para caber suas preferências pessoais. Não se preocupe se você está apenas começando - também fornecemos as ferramentas para criar todo o organograma desde o início, diretamente no Lucidchart.

Além disso, como funcionários de uma empresa em crescimento, entendemos os pontos problemáticos que acompanham uma organização em constante evolução; as posições mudam, as pessoas saem, os novos funcionários entram e, francamente, é difícil acompanhar. É por isso que facilitamos o processo para garantir que seus dados permaneçam consistentes em todas as plataformas. Se você importar dados para criar seu organograma, basta clicar em “ atualizar dados ” para sincronizar as alterações da fonte de dados para o documento do Lucidchart. Isso significa que você nunca precisa se preocupar em atualizar várias plataformas e fontes de dados quando a mudança organizacional ocorre inevitavelmente. Em vez disso, você pode economizar tempo e confiar no Lucidchart como sua fonte de verdade quando mais precisar.

Também entendemos que as organizações modernas nem sempre se encaixam no típico modelo hierárquico de cima para baixo. Em particular, os organogramas hierárquicos ficam aquém quando você deseja visualizar as formas interfuncionais de como os membros da equipe costumam trabalhar. Por exemplo, na Lucid, nossa equipe de desenvolvimento de produtos trabalha nas equipes da SCRUM. Cada equipe SCRUM consiste em um gerente de produto, de dois a três desenvolvedores de software, de um a dois especialistas em garantia de qualidade e de um designer de experiência de usuário. Isso significa que membros individuais de quatro departamentos diferentes colaborarão em um projeto, mas, infelizmente, essa colaboração não é facilmente representada por organogramas tradicionais de cima para baixo, que geralmente são divididos por departamento.

É por isso que criamos o Group View , que permite separar os dados do seu organograma por qualquer valor único na sua fonte de dados. Para entender como isso pode ser útil, considere o seguinte exemplo. O modelo de organograma mostrado abaixo fornece a maioria das informações necessárias para entender a estrutura da organização:

Org_Chart_by_Scrum_Team _-_ My_Organization.png

É possível identificar rapidamente o CEO e a equipe executiva, e você pode seguir as linhas para ver todos os subordinados diretos em cada departamento. Este exemplo usa até mesmo formatações condicionais para codificar funcionários de acordo com a equipe do SCRUM. Embora a formatação condicional faça com que os funcionários das equipes do SCRUM se destaquem, não ajuda muito se você quiser planejar, organizar ou ajustar as equipes do SCRUM.

Group View resolve esses problemas por meio de uma estrutura intuitiva que permite visualizar os dados do organograma de uma maneira totalmente nova, sem nunca alterar a fonte de dados original. Nesse caso, se você separasse os funcionários de acordo com a equipe do SCRUM, criaria uma Visualização de grupo semelhante a esta:

Org_Chart_by_Scrum_Team _-_ Group_View__Scrum_Team.png

Agora, você pode não apenas ver quais membros da equipe pertencem a cada equipe do SCRUM, mas também pode arrastar e soltar funcionários não atribuídos para uma equipe.A beleza da flexibilidade do Group View é que ele permite que você faça qualquer coisa, desde organizar equipes de projeto até dividir os funcionários por antiguidade, localização ou qualquer outro fator que seja importante para você.

Outros recursos como filtros , campo de gerenciamento de e colaboração torná-lo fácil de incorporar organogramas em seu fluxo de trabalho diário, ou você também pode exportação ou presente documento para mostrar o seu organograma para investidores.

Não importa como ou por que você usa organogramas, o Lucidchart visa facilitar ao máximo a criação de uma visualização profissional orientada por dados da sua organização que qualquer pessoa possa usar.

Clique aqui para começar a trabalhar com o modelo de organograma da equipe SCRUM ou navegue por modelos de organograma aqui !



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