ルシチャートセールスソリューション

ルシチャートセールスソリューションは、あなたのセールスプロセスを視覚化し、より良いディールを早く閉じるためにあなたのセールス組織を動かすアカウントマップを構築する最も簡単な方法です。

注:この記事で説明する機能は、Lucidchart Sales Solutionを購入したアカウントに制限されています。プロフェッショナルアカウント、チームアカウント、およびエンタープライズアカウントで使用できるアカウントマッピング機能は限られています。

Lucidchart Sales Solutionを使用して、視覚的思考を日常のワークフローに取り入れましょう。

あなたがそれを認識しているかどうかにかかわらず、営業担当者として、あなたはすでに日常的に話をしている人々の間の関係のメンタルマップを作成しています。各リードについて、あなたは会社の組織構造を調査し、会話から文脈の手掛かりを集め、そして応答に基づいて興味を測るようにします。

Salesforceが登場するまでは、予測不可能なヒューマンメモリの気まぐれを条件として、これらすべての情報を頭の中に保管していました。 Salesforceはゲームを変えました。それは、あなた自身のようなセールス担当者が、暗記から戦略的コミュニケーションへとエネルギーを移すことを可能にしたからです。

Salesforceがデータを編成するための革新的な方法を提供することによって販売組織の機能を改善したように、Lucidchart Sales Solutionは、視覚化によってこのデータを理解する方法に革命を起こすことを目指しています。

それに加えて、さまざまなプラットフォーム間でアカウントデータを追跡する方法について心配する必要はもうありません。 Lucidchart Sales SolutionとSalesforceとの双方向の同期により、絶え間なく変更されている場合でも、両方のプラットフォームでデータの一貫性が維持されます。

アカウントを視覚化する

Lucidchart Sales Solutionを使用して作成されたアカウントマップを使用すると、アカウント内の取引先責任者間の主要な関係を確認できるため、最良の取引先を誰にするかを賢く判断できます。

たとえば、アカウントマップを色分けするための出発点としてこの凡例を使用することをお勧めします。

ExampleLegend.png

この例では、2つの連絡先間の健全な関係を示すために線の色を緑色に変更します。関係が緊張している場合は、線を赤色に変更します。連絡先間の多面的な関係を識別するのに役立つように、線にスタイルを追加することもできます。

具体的には、お互いに報告しない2人の連絡先の間に健全な関係がある場合、この凡例に従って、次のアカウントマップの例に示すように、線の色を緑色に変更し、線のスタイルを破線に変更します。 。

GreenDashedLineExample.png

線のスタイルを設定する方法についてのより多くの情報を見つけることができます ここに。

色分けされた線は、2人の連絡先間の関係の本質を識別するのに役立つだけでなく、チームがこの凡例を共有する場合、誰でもあなたのアカウントマップを見るだけでアカウント内のダイナミクスを理解できます。これにより、自分のアカウントを同僚に説明するための無駄な時間がなくなります。

明確にコミュニケーション

Lucidchart Sales Solutionは、チームとコミュニケーションをとるための代替手段を提供します。アカウントマップを使用すると、販売プロセスを合理化し、この向上した生産性をマネージャやエグゼクティブに紹介することができます。

ルシチャート プレゼンテーションモード アカウントマップをすばやくプロのスライドデッキに変えることができます。四半期ビジネスレビューの準備をしている場合でも、上司とのやり取りを検討している場合でも、プレゼンテーションモードでアカウントマップの編集と表示をすばやく切り替えることができます。

Salesforceデータの各行を調べて取引の進捗状況を説明するために必要な指標を探すのに時間を無駄にするのをやめて、代わりに任意のデバイスでアカウントマップを開いてビジュアルに自分自身で話させます。

さらに多くのデータをリンク

さらに、Lucidchartではスプレッドシートのデータをアカウントマップにリンクさせることができるため、すべての統計情報を1か所で追跡できます。たとえば、次のようなメールアウトリーチキャンペーンの成功を追跡するスプレッドシートがあるとします。

Dataset.png

その後、あなたが使用することができます 条件付き書式設定とアイコンセット これらの指標をアカウントマップに直接表示する。この例では、以下の条件を設定して、個人があなたのアウトリーチ活動にどのように反応するかを視覚化できます。

Conditons.png

ここでは、アイコンの色が、連絡先があなたのアウトリーチEメールに応答する頻度を示しています。これは、そのアカウントの販売への最善の方法を判断するのに役立ちます。

Google Sheetsなどのライブソースのデータをリンクしている場合は、データソースに加えられた変更を反映するようにデータを簡単に更新できます。それ以外の場合は、CSVをアップロードしたい場合は、データセットを更新バージョンに置き換えることもできます。どちらの方法でも、重要なアカウント情報を見つけるために複数のプラットフォームやファイルを検索する必要はもうありません。すべてがアカウントマップに視覚化されています。

より良いお買い得情報

全体として、Lucidchart Sales Solutionは、Salesforceデータをスプレッドシート内の静的な値から貴重なビジュアライゼーションに変換し、最終的に洞察を提供して、より良い案件をより早くクローズできるようにします。

下の画像をクリックして、当社の基本的なアカウントマップテンプレートを始めるか、さらに多くのテンプレートを閲覧することができます。 ここに!


BasicAccountMapTemplate.png

  1. Salesforceで取引先マップを作成する取引先を開きます。
  2. 左上隅にある[Lucidchart Account Map]アイコンをクリックします。これにより、新しいブラウザタブでLucidchartが開きます。

    AccountMapIcon.png

これで、Lucidchartアカウントマップを作成できました。このアカウントマップは、Salesforceの同じアカウントに自動的にリンクされています。

注: このセクションでは、Lucidchart Sales Solutionを介して既存のアカウントマップにSalesforce連絡先を追加する方法について説明します。アカウントでLucidchart Sales Solutionを有効にしていない場合でも、空のドキュメントで「別のアカウントから連絡先を追加」に記載されている手順に従って、Salesforce連絡先をLucidchartにインポートできます。ただし、Salesforceとの双方向同期は、Sales Solutionでのみ使用できます。

アカウントマップに連絡先を追加します。
  1. アカウントマップを開いたら、左パネルの会社名の下にある[連絡先]を選択します。

    Screen_Shot_2019-09-16_at_3.42.59_AM.png
  2. アカウントの連絡先はアルファベット順に表示されます。連絡先の名前を入力して連絡先を検索することもできます。連絡先は、パネルの上部にある「連絡先を検索…」と表示され、連絡先を簡単に見つけることができます。

    Screen_Shot_2019-09-16_at_3.43.53_AM.png
  3. ReorderIcon.pngアイコンをクリックし、次のオプションのいずれかを選択して、連絡先の順序を変更することもできます

    OrderOptions.png

    さらに、 FiltersIcon.pngアイコンをクリックして連絡先をフィルタリングできます。

    フィルターを使用すると、連絡先の名前がわからなくても連絡先を検索できます。表示されるフィルタは、Salesforceでそのアカウントに入力した連絡先情報によって異なることに注意してください。

    FilterSearch.png
  4. アカウントマップに追加する連絡先を見つけたら、その連絡先をクリックしてから、その連絡先をキャンバスにドラッグアンドドロップします。
  5. アカウントマップに連絡先を追加するには、手順2〜3を繰り返します。
  6. Screen_Shot_2019-09-16_at_3.44.37_AM.pngアイコンをクリックして、連絡先を更新します。この双方向同期により、SalesforceまたはLucidchartで行われた変更が更新されるため、両方のプラットフォームで連絡先情報の一貫性が自動的に維持されます。

別のアカウント連絡先をアカウントマップに追加します。

  1. 既存のアカウントマップ文書を開きます。
  2. 「ファイル」 > 「データのインポート」 > 「販売アカウントマッピング」に移動します

    SalesAccountMappingTile.png
  3. SalesforceアカウントをLucidchartに接続します( ' tがまだない場合)。
  4. ポップアップウィンドウでアカウントを名前で検索します。

    Search_New_Account_Salesforce.png
  5. 追加するアカウントを選択して[インポート]をクリックします。
  6. 選択したアカウントはキャンバスの左側のパネルに表示されます。このアカウントの連絡先を表示するには、[連絡先パネルを開く]を選択します。

連絡先を別のアカウントから既存のアカウントマップにドラッグアンドドロップできるようになりました。

アカウントマップから連絡先を削除するには、キャンバスで連絡先を選択してキーボードの[削除]ボタンをクリックするだけです。または、キャンバス上の連絡先を右クリックして[削除]を選択します。

DeleteContact.png

注意:キャンバスから連絡先を削除しても、Salesforceの連絡先からは削除されません。 Salesforceの連絡先から連絡先を完全に削除する場合は、Salesforceで直接削除する必要があります。

  1. アカウントマップで連絡先を選択してください。
  2. を選択 EditContactIcon.png 連絡先にあるアイコン。連絡先の詳細を表示します。
  3. 連絡先の詳細の上にマウスを移動して、 EditContact.png 連絡先の詳細を編集するためのアイコン。
  4. Salesforceで連絡先の詳細を表示するには、[連絡先の詳細]をクリックします。

    SalesforceContactDetails.png
  5. 連絡先に画像を追加するには、連絡先を選択し、キャンバスの上にあるプロパティバーの[写真]の横にあるチェックボックスをクリックします。

    UploadContactImage.png

    画像をアップロードするには、「画像URLを入力」と表示されているパブリックソースの画像URLを追加するか、または「+ UPLOAD」をクリックしてから画像を選択してコンピュータからファイルをアップロードします。
  6. 連絡先にLinkedInプロフィールを追加するには、連絡先を選択して、キャンバスの上にあるプロパティバーの「LinkedInのURLを入力してください」と表示されている場所にLinkedInのプロフィールURLを貼り付けます。

    LinkedInURL.png
アカウントマップに商談、イベント、またはタスクを追加するには、以下に示す左パネルから"商談、 " "イベント、 "または"タスク"を選択し、選択したオブジェクトをキャンバスにドラッグします。

Screen_Shot_2019-09-16_at_3.25.57_AM.png

連絡先に機会を割り当てるには、次の手順に従います
  1. キャンバスから商談を追加したい連絡先を選択します。
  2. キャンバスの上にあるプロパティバーに移動し、「機会」の下のドロップダウンメニューをクリックします。

    Opportunity.png
  3. 「+案件に割り当てる」を選択します。

    Screen_Shot_2019-01-18_at_11.29.02_AM.png
  4. 開いているSalesforceの商談を検索して、連絡先に割り当てる商談を選択します。

    Screen_Shot_2019-01-18_at_11.29.11_AM.png



    注意してください:あなたが見る機会オプションはあなたのSalesforceデータと設定によって異なるかもしれません。
  5. 商談を選択したら、をクリックします。 Screen_Shot_2019-01-18_at_11.33.27_AM.png 保存する。

LinkedIn のセールスナビゲーター と Lucidchart のセールスソリューションを統合しました。 つまり、チームまたはエンタープライズの LinkedIn セールスナビゲーターアカウントと Lucidchart セールスソリューションエンタープライズアカウントを持っている場合、LinkedIn セールスナビゲーター情報を Lucidchart のアカウントマップで直接表示できるようになりました。

LinkedInセールスナビゲータとの統合により、次のことが可能になります。
  • アカウントマップ内のLinkedInプロフィールを表示します。 アカウントマップで連絡先または見込み客のLinkedInアイコンをクリックするだけで、見込み客および連絡先のプロフィールを表示できます。
  • 連絡先のハイライトを参照してください。 場所、現在の役職、経験、共有接続など、各連絡先のLinkedIn Sales Navigatorプロファイルの詳細を表示します。
  • 接続要求を送信します。 LinkedInでまだ接続していない見込み客とつながります。
  • LinkedIn Sales Navigatorのリードとして保存します。 リードをLinkedIn Sales Navigatorアカウントに直接保存します。
  • InMailを使う: アカウントマップの既存の取引先責任者または新しいリードに、LinkedInのInMail /メッセージを直接Lucidchartで送信します。
  • パーソナライズドアイスブレーカーを活用する: ウィジェットフレームウィンドウ内で、あなたとあなたの見込み客との共通点を特定します。
  • 最近の活動を見る: 仕事の最新情報、会社のニュース、連絡先が作成、気に入り、コメントした投稿などの連絡先の更新情報を表示します。
  • 関連リードを参照してください。 提案されたリードを評価して行動することで、ターゲットコンタクトのネットワークに接続します。
  • 紹介を受ける: コールドコールをスキップして、既存の共有接続のどれが可能かを確認します。 紹介する あなたは会社のリーダーのようなあなたの見込み客、またはあなたの母校の誰かに。
  • 会社変更アラートの表示: 取引先責任者が会社を変更したときに通知を受け取り、顧客や見込み客を最新の状態に保たれます。

この統合により、Lucidchartのアカウントマップを作成するときにインターネット上の世界最大のプロフェッショナルネットワークを利用できるようになり、より良い取引をより早く閉じることができます。

LucidchartアカウントでLinkedIn Sales Navigatorを設定するには、次の手順に従います。
  1. を選択 integrations.png ドキュメントページの上部にタイルを貼ります。
  2. LinkedIn Sales Navigator統合タイルを見つけます。

    Screen_Shot_2019-05-15_at_11.58.31_AM.png
  3. 「有効にする」を選択してください。
  4. LinkedIn Sales Navigatorアカウントに接続します。
LinkedInのプロフィールをアカウントマップの連絡先に接続するには、次の手順に従います。
    1. アカウントマップで連絡先を選択してください。
    2. クリック LinkedIN.png 連絡先図形のアイコン。
    3. 連絡先を検索してください。
    4. 正しいプロフィールを見つけたら、「一致」を選択します。
LI_Integration_2__1_-1.gif

アカウントマップの連絡先から LinkedIn プロファイルを切断するには、次の手順に従います。
  1. をクリックしてLinkedIn Sales Navigatorを開きます。LinkedIN.png 連絡先図形のアイコン。
  2. プロファイル名の横にある3つの点のアイコンを選択します。
  3. 「不一致」をクリックします。
会社変更通知を使用すると、アカウントマップ上の連絡先が会社を変更したときに、視覚的な通知を受け取ることができます。

Lucidchart で会社変更通知を使用するには、まず Salesforce インスタンスのデータ検証を設定する必要があります。管理者の場合は、 次の手順に従って Sales Navigator データの検証を設定してください。

管理者がデータの入力規則を設定したら、Lucidchart のアカウントマップで条件付き書式ルールを設定して、退社した連絡先にフラグを立てることができます。これを行うには、次の手順を実行します。
  1. アカウントマップの 1 つで、Lucidchart エディターの左パネルにあるワンドアイコンをクリックして、条件付き書式パネルを開きます。
  2. [ 新しいルールの作成] をクリックします。
  3. [ 書式の種類 ] で [ アイコンセット ] を選択します。
  4. [ スタイル ] ドロップダウンから希望のスタイルを選択します (この例では、最初のオプションを使用します)。
  5. 赤い X を除く各アイコンの条件を [ 未使用] に設定します。
  6. 赤い x の条件を [ 図形データ ...] に設定します。会社旗でない... 以下を含む ...会社ではありません 。アイコンは、会社でなくなった従業員に対応するすべての連絡先図形に表示されます。注:[会社フラグ "] 項目が表示されない場合は、管理者が [管理者設定] の [Salesforce] セクションの連絡先図形にこの項目を追加していることを確認してください。""

    フラグ.png ではありません

Lucidchart Sales SolutionのSmart Fieldsを使用して、アカウントマップで表形式のSalesforceデータを直接表示します。 注:スマートフィールドがSales Solutionテンプレートに追加されると、フィールドはLucidchartドキュメントに接続された特定のSalesforceアカウントに関連付けられたデータを自動的に入力します。

アカウントマップにスマートフィールドを追加する方法:

  1. アカウントマップを開きます。
  2. 左側のデータパネルからアカウント、機会、タスク、またはイベントを選択します。
    Screen_Shot_2019-09-16_at_3.25.57_AM.png
  3. アカウントデータを選択した場合、左側のデータパネルにはアカウント名と関連するスマートフィールドが表示されます。これらはLucidchart Sales Solution管理者によって事前に決定されています。

    Account.png

    商談データを選択した場合、左側のパネルにアカウントに関連付けられた商談が表示されます。

    Opportunity.png

    MoreInfo.pngアイコンをクリックすると、商談に関連付けられたスマートフィールドが表示されます。これらのフィールドは、Lucidchart Sales Solution管理者によって事前に決定されています。

    ExampleAccount.png

    OpportunityContact.pngをクリックして、その機会に関連付けられている連絡先と役割を表示します。
  4. 左のデータパネルからキャンバスに灰色のフィールドをドラッグアンドドロップして、スマートフィールドをアカウントマップに追加します。アカウントまたは商談をキャンバスにドラッグして、すべてのデータフィールドを1つの図形に表示したり、「Sales Notes」などの個々のフィールドを追加して特定のデータを表示したりできます。

    たとえば、 " Dunder Mifflin "アカウントをキャンバスにドラッグすると、自動化されたスマートフィールドシェイプは次のようになります

    SmartTableEx.png

    シェイプに表示されるデータがどのようにスマートフィールドに対応するかを確認できます左のデータパネル。
スマートフィールドシェイプに表示するフィールドを変更するには、 DisplayData.pngをクリックし、表示したくないフィールドの横にあるボックスのチェックを外します

DataFields.png

切り替えてフィールドタイトルを表示するかどうかも選択できます。 FieldTitles.png

データを編集するにはのスマートフィールド上に自分のスマートフィールド形状に表示され、ダブルクリックをして、データを編集するために入力します。ドン'のt心配-あなたのデータは一貫性を維持して、これらの変更は、自動的にSalesforceのと同期します。

スマートテーブルを作成して、テーブルにSalesforceデータを自動的に入力します。 注:スマートテーブルがSales Solutionテンプレートに追加されると、テーブルはLucidchartドキュメントに接続されている特定のSalesforceアカウントに関連付けられたデータを自動的に入力します。

スマートテーブルの作成方法:

  1. 「Smart Tables」形状ライブラリをドキュメントに追加します(まだない場合)。このオプションが表示されない場合は、Lucidchart Sales Solutionの管理者に連絡して、スマートテーブルを有効にしてください。

    SmartTableShape.png
  2. スマートテーブルをシェイプマネージャーからキャンバスにドラッグします。
  3. 「データの表示」をクリックし

    DisplayDataIcon.png
  4. スマートテーブルが参照するルートオブジェクト(たとえば、「アカウント」)を選択します。

    SmartTablesData.png
  5. 選択したルートオブジェクトに応じて、そのデータに対応する異なるフィールドが表示されます。 フィールドの横にあるチェックボックスをオンにすると、スマートテーブルに表示するフィールドを管理できます。

    SmartTablesFields.png



    SmartTableExample.pngスマートテーブルは次のようになります。
スマート・テーブルの FilterIcon.png 行数を制限するか、スマート・テーブルに表示するデータをフィルタ

FilterOptions.png

するには、をクリックします。スマート・テーブルの枠線、サイズまたはストライプ・スタイルを変更するには、次をクリックします。SmartTableOptions.png
新しい取引先責任者カンバン機能を使用すると、営業担当は、部門、ロール、ステータスなどの主要な属性によって、取引先担当者を自動的にグループ化し、視覚化できます。

注:この機能にアクセスするには、販売ソリューションのアドオンが必要です。
kanban.png

かんばん図形の概要
販売ソリューションドキュメントの連絡先リストからかんばん図形にアクセスできます。カンバン図形をキャンバスにドラッグアンドドロップすると、アカウント内のすべての連絡先が自動的にグループ化され、スマートコンテナに配置されます。

かんばんボードを変更するには、コンテナ間で図形を移動し、右側の連絡先詳細パネルまたは図形自体を使用して連絡先情報を編集します。Lucidchart で行った変更は、自動的に Salesforce に同期されます。

アカウントに新しい連絡先
を追加するかんばんボードを使用してアカウントに新しい連絡先を追加するには、コンテナを選択し、右上隅のプラス記号をクリックします。[ 連絡先の追加 ] ウィンドウで、追加する連絡先を連絡先リストで検索します。これらの新しい連絡先も Salesforce に追加されます。

連絡先の表示方法の調整
次の手順に従って、右側のパネルの [表示] セクションでかんばんボードの表示設定を調整できます。
  1. 連絡@@ 先のグループを変更するには、[連絡先の グループ 化] の下のドロップダウンをクリックし、部署や地域など、図形の配置の基準となる属性を選択します。
  2. グループ化属性の左側にある矢印アイコンをクリックし、[ S ort By] フィールドと [Sort Order] フィールドを設定し、[ Apply ] をクリックすることで 、コンテナ内で連絡先をソート する方法を選択します
  3. かんばんグリッドの列ごとのオブジェクトとコンテナの数を調整するには、[ コンテナをラップ ] と [ 連絡先のラップ ] をオンに切り替え、それぞれの列の最大数を指定します。
  4. かんばんボードへのコンテナ の表示/非表示を切り替えるには 、右側のパネルの [ 表示コンテナ ] セクションに移動します。現在のディスプレイに追加したいコンテナの横にあるチェックボックスをオンにし、フィルタリングしたいコンテナの横にあるチェックボックスをオフにします。
かんばんボードのフィルタを作成するかん
ばんボードのフィルタを作成するには、次の手順を実行します。
  1. 右側のパネルの [データ] セクションに移動します。
  2. [ 新しいフィルタの作成 ] で、[タイトル]、[含む]、および [値] フィールドに入力し、[ 保存 ] をクリックします。
かんばんビューから勘定マップを作成する

かんばんビューを利用して、連絡先の勘定マップを簡単に作成できます。カンバンから連絡先をキャンバスにドラッグアンドドロップするだけで、アカウントマップの作成を開始できます。連絡先をドラッグすると、連絡先が複製され、かんばんビューに残ります。



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