La solution de vente Lucidchart

La solution de vente Lucidchart permet aux professionnels de la vente de créer des plans de compte et des plans de compte qui se synchronisent de manière bidirectionnelle avec Salesforce.

Veuillez noter que les fonctionnalités décrites dans cet article sont uniquement disponibles pour les utilisateurs de Lucidchart sur les comptes qui ont acheté le module complémentaire Solution de vente Lucidchart.

La solution de vente Lucidchart offre un moyen efficace de communiquer et de collaborer avec votre équipe. Pour en savoir plus sur les capacités de collaboration de Lucidchart, visitez cette section de notre centre d'aide.

Lucidchart's mode de présentation vous permet de transformer rapidement vos plans de compte en un jeu de diapositives professionnel. Que vous prépariez un rapport d'activité trimestriel ou que vous souhaitiez discuter avec votre responsable, le mode présentation vous permet de passer rapidement de l'édition à la présentation de vos plans de compte.

  1. Dans Salesforce, naviguez jusqu'au compte pour lequel vous souhaitez créer une carte de compte.
  2. Dans le coin supérieur droit, vous devriez voir un bouton qui dit quelque chose comme "Lucidchart Account Map" ou "Lucidchart Account Plan". Cliquez sur ce bouton pour ouvrir Lucidchart dans un nouvel onglet du navigateur.


image1.png

Vous avez maintenant créé avec succès une carte de compte Lucidchart. Ce plan de compte est automatiquement lié au compte dans Salesforce et les données du compte seront synchronisées automatiquement.

Pour accéder à la documentation de votre compte Lucidchart à l'avenir, vous pouvez suivre la même procédure.

  1. Après avoir ouvert la carte de compte, sélectionnez "Contacts" sous le nom de la société dans le panneau de gauche.
    Screen_Shot_2019-09-16_at_3.42.59_AM.png
  2. Les contacts de votre compte apparaîtront par ordre alphabétique. Vous pouvez rechercher un contact spécifique en tapant le nom du contact dans la barre de recherche en haut du panneau.
    Screen_Shot_2019-09-16_at_3.43.53_AM.png
  3. Vous pouvez également trier vos contacts différemment en cliquant sur le aimage33.jpg et en sélectionnant l'une des options suivantes :
    OrderOptions.png
  4. En outre, vous pouvez filtrer vos contacts en cliquant sur le aimage39.jpg icône.
    Les filtres vous permettent de rechercher vos contacts même si vous ne connaissez pas le nom du contact. Veuillez noter que les filtres que vous verrez dépendront des informations de contact provenant de Salesforce.
    aimage6.png
  5. Une fois que vous avez localisé le contact que vous souhaitez ajouter à votre plan de compte, il vous suffit de le faire glisser et de le déposer sur votre toile.
  1. Sélectionnez un contact sur votre plan de compte. Lorsque vous le faites, le panneau "Coordonnées" devrait apparaître sur le côté droit de votre écran. Ici, vous pouvez ajouter des informations de contact telles que le téléphone ou le courriel, ainsi qu'attribuer des rôles aux contacts et désigner l'opportunité dont ils font partie.
    aimage32.png
  2. Toute modification des informations de contact sera automatiquement synchronisée avec Salesforce.

Ajout d'une photo de contact

  1. Sélectionnez un contact sur la carte de votre compte.
  2. Dans le panneau Détails du contact, cliquez sur la photo du contact (ou sur ses initiales si une photo n'a pas encore été fournie).
  3. Choisissez un fichier sur votre ordinateur ou entrez une URL d'image de source publique.
  4. Cliquez sur aimage17.jpg

Visualisation du navigateur de vente LinkedIn

  1. Sélectionnez un contact sur la carte de votre compte.
  2. Cliquez sur le bouton aimage40.jpg bouton sur le contact
  3. Vous pouvez également accéder à LinkedIn Sales Navigator à partir du panneau "Coordonnées". Il suffit de cliquer sur le aimage16.jpg bouton.

Voir le contact dans Salesforce

  1. Sélectionnez un contact sur la carte de votre compte.
  2. Dans le panneau "Coordonnées", cliquez sur le bouton aimage37.png bouton.

Ajout de notes

Vous pouvez ajouter deux types de notes à partir du panneau "Coordonnées" : des notes qui se synchronisent avec Salesforce et des notes personnelles qui n'existent que dans Lucidchart.

  1. Sélectionnez un contact sur la carte de votre compte.
  2. Dans le panneau "Coordonnées", naviguez jusqu'à l'onglet "Notes".
  3. Sélectionnez "Salesforce" pour ajouter des notes qui se synchronisent avec Salesforce.
  4. Sélectionnez "Lucidchart" pour prendre des notes personnelles.

aimage3.jpg

Pour assigner un contact à une opportunité, suivez ces étapes :

  1. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à une opportunité.
  2. Dans le panneau "Coordonnées", faites défiler l'écran jusqu'à la section "Détails de l'opportunité".
  3. Dans la liste déroulante des opportunités, choisissez l'option "Affecter à l'opportunité".
    aimage10.jpg
  4. Dans le modal qui apparaît, recherchez l'opportunité souhaitée et sélectionnez-la.
    Screen_Shot_2019-01-18_at_11.29.11_AM.png
  5. Remarque : les options d'opportunité que vous voyez peuvent varier en fonction de vos données et paramètres Salesforce.
  6. Une fois que vous avez sélectionné l'opportunité, cliquez sur aimage31.png pour économiser.

 

Pour établir un rôle de contact, suivez ces étapes :

  1. Sélectionnez le contact sur lequel vous souhaitez définir le rôle du contact.
  2. Dans le panneau "Coordonnées", faites défiler l'écran jusqu'à la section "Détails de l'opportunité".
  3. À l'aide du menu déroulant Opportunité, sélectionnez l'opportunité souhaitée associée à ce rôle de contact. (Si l'opportunité souhaitée n'est pas disponible, utilisez les étapes ci-dessus pour affecter le contact à l'opportunité en premier lieu).
  4. Une fois que l'opportunité souhaitée est sélectionnée, utilisez le menu déroulant "Rôle de contact" pour définir le rôle de contact.
    aimage30.jpg

Pour supprimer un contact de votre plan de compte, il suffit de sélectionner le contact sur votre plan de compte et de cliquer sur le bouton "supprimer" de votre clavier. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le contact et sélectionner "supprimer".

Veuillez noter que la suppression d'un contact de votre plan de compte ne le supprimera pas dans Salesforce. Si vous souhaitez supprimer complètement un contact de votre instance Salesforce, vous devez le faire directement dans Salesforce.

Vous pouvez ajouter de nouveaux contacts à votre carte de compte Lucidchart, même si ces contacts n'existent pas encore dans Salesforce. Il vous suffit de naviguer dans le panneau de gauche et de cliquer sur "Contacts". Vous verrez un bouton en dessous de votre liste de contacts qui indique "Nouveau contact".

aimage5.png

Cliquez sur le bouton "Nouveau contact" et faites-le glisser jusqu'à la carte du compte. Vous pourrez alors saisir les informations relatives au nouveau contact. Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton "Créer un contact", ce nouveau contact sera créé dans Salesforce et ajouté à la carte de votre compte.

aimage34.png

Nous avons intégré LinkedIn Sales Navigator avec la solution de vente Lucidchart. Grâce à cette intégration, vous pouvez visualiser les informations du navigateur de vente LinkedIn directement sur les cartes de votre compte Lucidchart. Remarque : vous devez disposer d'un compte Entreprise de LinkedIn Sales Navigator pour profiter de toutes les fonctionnalités de cette intégration.

Notre intégration avec LinkedIn Sales Navigator vous le permet :

  • Voir les profils LinkedIn dans votre plan de compte : Pour consulter les profils des contacts, il suffit de cliquer sur l'icône LinkedIn d'un contact sur la carte de votre compte.
  • Voir les points forts des contacts : Voir les détails du profil de chaque contact dans LinkedIn Sales Navigator, y compris le lieu, le titre du poste actuel, l'expérience et les connexions partagées.
  • Envoyez des demandes de connexion : Entrez en contact avec des prospects auxquels vous n'êtes pas encore connecté sur LinkedIn.
  • Enregistrez un contact en tant que prospect de LinkedIn Sales Navigator : Enregistrez les pistes directement sur votre compte LinkedIn Sales Navigator.
  • Utilisez InMail : Envoyez des messages LinkedIn InMail directement dans Lucidchart à des contacts existants ou à de nouveaux prospects sur votre plan de compte.
  • Tirez parti des brise-glaces personnalisés : Identifiez les points communs entre vous et votre prospect dans la fenêtre du cadre du widget.
  • Voir les activités récentes : Consultez les mises à jour des contacts, comme les mises à jour sur les emplois, les nouvelles des entreprises et les messages que votre contact a créés, aimés et commentés.
  • Voir les pistes connexes : Entrez en contact avec le réseau de votre contact cible en évaluant les pistes suggérées et en y donnant suite.
  • Faites-vous présenter : Laissez tomber l'appel à froid et voyez laquelle de vos connexions partagées existantes pourrait présenter à vos prospects, tels que les chefs d'entreprise, ou à quelqu'un de votre alma mater.
  • Voir les alertes de changement d'entreprise : Recevez des notifications lorsque vos contacts changent d'entreprise afin de vous tenir au courant des clients et des prospects.

Pour tirer parti de l'intégration de LinkedIn, assurez-vous d'être connecté à LinkedIn dans votre navigateur web. Pour connecter un profil LinkedIn à un contact sur votre plan de compte, suivez les étapes suivantes :

  1. Sélectionnez le contact sur la carte de votre compte.
  2. Cliquez sur le bouton aimage23.png sur la forme du contact.
  3. Recherchez votre contact.
  4. Une fois que vous avez trouvé le bon profil, sélectionnez «Correspondance».

aimage4.gif

Pour déconnecter un profil LinkedIn d'un contact de la carte de votre compte, procédez comme suit:

  1. Ouvrez le navigateur de vente LinkedIn en cliquant sur le LinkedIN.png sur la forme du contact.
  2. Sélectionnez l'icône à trois points à côté du nom du profil.
  3. Cliquez sur «Désactiver».

Grâce aux alertes de changement d'entreprise, vous pouvez recevoir des alertes visuelles lorsque des contacts de votre plan de compte changent d'entreprise.

Pour activer les alertes de changement d'entreprise dans Lucidchart, votre administrateur devra d'abord configurer les capacités de validation des données de LinkedIn pour votre instance Salesforce. Si vous êtes un administrateur, veuillez suivre les instructions suivantes ces instructions pour configurer la validation des données du Sales Navigator, puis accédez aux paramètres d'administration de l'équipe dans Lucidchart. Allez dans Intégration de l'application > Salesforce > Sélectionnez Champs de contact et ajoutez le Pas au drapeau de la compagnie à la section Détails supplémentaires sur le contact. Cliquez sur Appliquer les changements.

Une fois que votre administrateur a suivi les instructions ci-dessus, vous pouvez configurer une règle de formatage conditionnel sur vos plans de compte dans Lucidchart pour signaler les contacts qui ont quitté leur entreprise. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

  1. Sur votre carte de compte, ouvrez le panneau de formatage conditionnel en cliquant sur l'icône de la baguette dans le panneau gauche de l'éditeur Lucidchart.
  2. Cliquez sur Créer une nouvelle règle.
  3. Sous Type de formatage sélectionnez Ensemble d'icônes.
  4. Choisissez votre style préféré dans la liste déroulante Style (cet exemple utilise la première option).
  5. Fixez les conditions pour chaque icône, à l'exception du X rouge, à Non utilisé.
  6. Fixer les conditions pour le x rouge à Les données de forme.... Pas au drapeau de la société... Contient.... Pas à la compagnie. L'icône apparaîtra sur toutes les formes de contact qui correspondent à des employés qui ne sont plus dans leur entreprise. Note : Si vous ne voyez pas de Drapeau "Pas à la société Si vous avez ajouté ce champ à la fiche de contact, veuillez confirmer que votre administrateur l'a ajouté à la fiche de contact en suivant les instructions de configuration ci-dessus.
    aimage18.png

Affichez les données tabulaires de Salesforce directement sur la carte de votre compte avec Smart Fields pour la solution de vente Lucidchart ! Remarque : si des champs intelligents sont ajoutés à votre modèle de solution de vente, ils se rempliront automatiquement avec les données du compte Salesforce spécifique qui est connecté au document Lucidchart.

Comment ajouter les Smart Fields à votre plan de compte :

  1. Ouvrez la carte du compte.
  2. Sélectionnez le compte, l'opportunité, la tâche ou l'événement dans le panneau de données de gauche.
    aimage15.png
  3. Si vous avez sélectionné les données du compte, le panneau de données de gauche affichera le nom du compte et les champs intelligents associés, qui sont prédéterminés par l'administrateur de votre solution de vente Lucidchart.
    aimage1.png
    Si vous avez sélectionné des données d'opportunité, le panneau de gauche affichera les opportunités associées au compte.

    aimage36.png
  4. Si vous cliquez sur l'icône aimage13.png vous verrez alors les champs intelligents associés à l'opportunité. Ces champs sont prédéterminés par l'administrateur de votre solution de vente Lucidchart.

    aimage20.png
  5. Cliquez sur aimage2.png pour voir les contacts et les rôles associés à cette opportunité.
  6. Glissez et déposez n'importe quel champ en gris du panneau de données de gauche sur votre canevas pour ajouter un champ intelligent à la carte de votre compte. Vous pouvez afficher tous les champs de données sur une forme en faisant glisser le compte ou l'opportunité sur votre canevas, ou vous pouvez ajouter des champs individuels, tels que "Notes de vente" pour afficher des données spécifiques.

    Par exemple, si vous faites glisser le compte "Dunder Mifflin" sur votre canevas, la forme automatisée du Smart Field ressemblera à ceci :

    aimage24.pngVous pouvez voir comment les données affichées sur la forme correspondent aux Smart Fields du panneau de données de gauche.

Pour modifier les champs qui sont affichés sur la forme du champ intelligent,

cliquez sur aimage14.png et décochez la case située à côté du champ que vous ne voulez pas voir affiché :

aimage9.png

Vous pouvez également choisir si vous souhaitez que les titres des champs soient affichés en basculant aimage26.png.

Pour modifier les données

qui s'affiche sur la forme de votre Smart Field, double-cliquez sur le Smart Field et tapez pour modifier les données. Ne vous inquiétez pas - ces modifications se synchronisent automatiquement avec Salesforce afin que vos données restent cohérentes.

Créez des Smart Tables pour remplir automatiquement les tableaux avec les données Salesforce. Veuillez noter que si des tableaux intelligents sont ajoutés à votre modèle de solution de vente, les tableaux se rempliront automatiquement avec les données du compte Salesforce spécifique qui est connecté au document Lucidchart.

Comment créer une table intelligente :

  1. Ajoutez la bibliothèque de formes "Smart Tables" à votre document, si elle n'y figure pas déjà. Pour plus d'informations sur l'ajout d'une bibliothèque de formes, voir cette page.
    aimage21.png
  2. Faites glisser la Smart Table de votre gestionnaire de formes sur votre toile.
  3. Cliquez sur "Afficher les données".
    aimage12.png
  4. Choisissez l'objet racine (par exemple : "opportunité") que vous voulez que votre Smart Table référence.
    aimage25.jpg

  5. Selon l'objet racine que vous avez choisi, vous verrez différentes colonnes qui correspondent à ces données. Vous pouvez gérer les colonnes qui sont affichées dans la Smart Table en cochant la case à côté du nom de la colonne. Vous pouvez également réorganiser les colonnes en les faisant glisser vers le haut ou vers le bas.
    aimage7.jpg
  6. La table intelligente ressemblerait alors à ceci :
    aimage19.jpg

Cliquez sur aimage8.png pour limiter le nombre de lignes dans votre Smart Table ou pour filtrer les données qui y sont affichées :

aimage28.png

Pour modifier la bordure, la taille ou le style des rayures de votre Smart Table, utilisez ces options :

aimage38.png

La fonction Contact Kanban permet aux commerciaux de visualiser et de regrouper automatiquement les contacts d'un compte par des attributs clés tels que le département, le rôle ou le statut.

Aperçu de la forme du kanban

Vous pouvez accéder à la forme kanban à partir de la liste de contacts de votre document de plan de compte. aimage35.jpg

Faites glisser et déposez la forme du kanban sur la toile. Lorsque vous le faites, tous les contacts du compte seront automatiquement regroupés et placés dans des Smart Containers.
aimage27.jpg

Vous pouvez modifier manuellement votre tableau Kanban en déplaçant les contacts entre les groupes et en modifiant les informations de contact via le panneau de détail des contacts sur la droite ou la forme elle-même. Toute modification apportée dans Lucidchart sera automatiquement synchronisée avec Salesforce.

 

Ajustez la façon dont vous visualisez vos contacts

Vous pouvez ajuster les paramètres de visualisation de votre tableau Kanban dans la section Visualisation du panneau de droite en suivant ces étapes :

  1. Pour modifier le regroupement des contacts, cliquez sur le menu déroulant ci-dessous Contacts du groupe par et sélectionnez l'attribut par lequel vous voulez organiser vos formes, comme le département ou la région.
  2. Choisissez la manière dont les contacts sont triés dans les conteneurs en cliquant sur l'icône en forme de flèche à droite de l'attribut de regroupement et en remplissant le Trier par et Ordre de tri puis cliquez sur Postulez.
    aimage22.jpg
  3. Ajustez le nombre de contacts et de conteneurs par colonne dans votre grille Kanban en basculant sur Conteneurs d'emballage et Contacts de l'enveloppe et en désignant un nombre maximum de colonnes pour chacune d'entre elles.
  4. À l'adresse suivante : montrer et cacher les conteneurs dans votre tableau Kanban, naviguez jusqu'à la Conteneurs visibles dans le panneau de droite. Il vous suffit de cocher la case située à côté de tout conteneur que vous souhaitez ajouter à votre affichage actuel et de décocher la case située à côté de ceux que vous souhaitez masquer.
    aimage11.jpg

Créez un filtre pour votre tableau kanban

Pour créer un filtre pour votre tableau Kanban, suivez ces étapes :

  1. Allez à l'onglet Données du panneau de droite.
  2. Sous Créer un nouveau filtrePour accéder à la page d'accueil, cliquez sur Sauvegarder.

Créer des plans de compte à partir de votre vue kanban

Vous pouvez utiliser la vue kanban pour créer facilement des cartes de compte de vos contacts. Il vous suffit de faire glisser et de déposer les contacts de votre Kanban sur la toile pour commencer à construire votre plan de compte. Les contacts sont dupliqués lorsqu'ils sont glissés hors du Kanban, de sorte qu'ils restent accessibles dans votre vue Kanban.

Les mesures d'activité fournissent des données d'utilisation précieuses pour mieux suivre l'adoption des initiatives de documentation des comptes dans votre organisation de vente. Pour chaque compte, les responsables peuvent voir les collaborateurs, le nombre de documents créés, le nombre de contacts mappés et la date de la dernière modification.

activity_metrics_general.png

Vous pouvez consulter les mesures d'activité dans votre liste de documents. Nous vous recommandons d'utiliser la "Vue de la liste" lorsque vous consultez les paramètres d'activité. C'est ainsi que les mesures apparaîtront au mieux. Pour utiliser la "Vue en liste", cliquez sur l'icône située dans le coin supérieur droit de votre liste de documents (à côté de l'icône de recherche).

am_list_view.png

Vous verrez les colonnes suivantes dans la section "Mesure de l'activité" :

Collaborateurs

Il indique quels utilisateurs ont ouvert ce document (ou, dans le cas des dossiers, quels utilisateurs ont ouvert n'importe quel document dans ce dossier) au cours des trois derniers mois, classés par ordre de récence. Vous pouvez survoler les initiales pour voir le nom complet du collaborateur. S'il y a plus de quatre collaborateurs, vous pouvez cliquer sur le bouton + pour voir la liste de tous les collaborateurs.

am_collaborators_1.png

am_collaborators_2.png

Modifié

Ceci indique la dernière fois qu'un document a été modifié

am_modified.png

Documents

Il indique le nombre de documents qui existent dans un dossier donné. S'il s'agit d'un document, un tiret apparaîtra.

am_documents.png

Contacts

Pour un document, cela indique le nombre de formes de contact liées à Salesforce qui figurent actuellement sur le document. Pour un dossier, cela indique le nombre combiné de formes de contact liées à Salesforce qui se trouvent sur tous les documents du dossier. Ce nombre n'inclut pas les contacts non liés à la force de vente, ni les contacts générés par un Kanban.

 Capture d'écran_2020-06-12_at_8.36.08_AM.png

Vous pouvez consulter les mesures d'activité pour un dossier ou un document spécifique en cliquant sur le document/dossier souhaité. Cela ouvrira le panneau de détail du document/dossier sur la droite.

am_manage_metrics.png

Vous pouvez également rechercher un compte spécifique par son nom, ce qui vous permettra de naviguer rapidement vers le dossier et les documents de ce compte.

Pour personnaliser les colonnes qui apparaissent dans la vue de liste, sélectionnez le am_icon.png et choisissez les colonnes que vous souhaitez afficher. Vous pouvez sélectionner jusqu'à cinq colonnes.